電容、電阻、電感交貨周期，創(chuàng)下歷史新高
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發(fā)布日期：2021-09-17
據(jù)報(bào)道，所有電容器的交貨時(shí)間逐月增加，但與 MLCC 相比，鉭、鋁和塑料薄膜市場(chǎng)仍然更具挑戰(zhàn)性。
交付時(shí)間全年逐月增加；Zogbi 說(shuō)，2 月份為 7.1%，3 月份為 6.8%，4 月份為 2.9%，5 月份為 4.5%，6 月份為 2.8%，7 月份為 3.4%，8 月份為 2.1%。
他補(bǔ)充說(shuō)，鉭電容器的交貨時(shí)間是主要問(wèn)題之一，因?yàn)榇罅餍袝?huì)影響在非洲開(kāi)采這種礦物的能力，并且鉭的價(jià)格接近每磅重 100 美元。Zogbi 說(shuō)，導(dǎo)電聚合物和錳型鉭電容器的交貨時(shí)間隨著所有外殼尺寸的增加而增加，現(xiàn)在的交貨時(shí)間為 40 周。
MLCC 交貨時(shí)間– 與 2021 年 7 月相比，8 月 MLCC 的交貨時(shí)間再次增加，0603 和 1206 EIA 的交貨時(shí)間增加，對(duì)于較大的其他芯片外殼尺寸保持不變。8 月份高市值 BME MLCC 需求也環(huán)比增加。主要消息來(lái)源預(yù)測(cè) 2021 年 9 月季度的 MLCC 銷(xiāo)售額將增長(zhǎng) 15%（按季度計(jì)算，這是可觀的）。
鋁電容器交貨時(shí)間 + PPI 分析– 鋁電解電容器的交貨時(shí)間在 2021 年 8 月出現(xiàn)驚人增長(zhǎng)，此前需求和交貨時(shí)間在 2021 年 7 月同樣大幅飆升。SMD V 芯片、徑向引線、卡扣安裝和大罐的交貨時(shí)間電容器全部增加，V 型芯片和徑向引線部件的交貨時(shí)間為 40 周。這一創(chuàng)紀(jì)錄的新高可以追溯到馬來(lái)西亞的“短期”供應(yīng)鏈中斷，該國(guó)的 Nichicon 工廠和松下工廠處于閑置狀態(tài)，進(jìn)而對(duì)全球交貨時(shí)間產(chǎn)生影響。這是一個(gè)短期事件，預(yù)計(jì)交貨時(shí)間將隨著馬來(lái)西亞因 COVID-19 而停工的放松而減少。然而，中國(guó)的主要來(lái)源報(bào)告稱(chēng)蝕刻陽(yáng)極和陰極箔短缺。
鉭電容器交貨時(shí)間——在 2021 年 8 月，鉭電容器交貨時(shí)間仍然是我們主要關(guān)注的問(wèn)題之一，因?yàn)槎鄠€(gè)產(chǎn)品線的交貨時(shí)間繼續(xù)延長(zhǎng)，鉭的價(jià)格接近每磅 100 美元。這是由于大流行對(duì)來(lái)自中非的供應(yīng)鏈產(chǎn)生了影響，由于多德-弗蘭克法案和有利于剛果民主共和國(guó)的沖突礦物的“閉環(huán)”供應(yīng)鏈，中非的大部分礦石都來(lái)自全球。
2021 年 8 月，導(dǎo)電聚合物型和錳型鉭電容器的交貨時(shí)間再次增加，所有外殼尺寸和樣式的交貨時(shí)間現(xiàn)在都為 40 周。我們估計(jì) 2021 年 8 月鉭陽(yáng)極的投資回報(bào)率很高。
塑料電容器交貨時(shí)間——塑料薄膜電容器的交貨時(shí)間在 2021 年 8 月再次增加，并保持較高水平。由于某些塑料薄膜材料（即從印度運(yùn)來(lái)的聚丙烯）與大流行相關(guān)的供應(yīng)鏈問(wèn)題，所有類(lèi)型塑料薄膜電容器的交貨時(shí)間都出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。聚丙烯基干擾抑制型電容器以及徑向引線 PET 型和 PP 型電容器的需求和交貨時(shí)間均呈上升趨勢(shì)，這些電容器在電池電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)（充電器、逆變器和轉(zhuǎn)換器）中的應(yīng)用需求量很大電路）。
塑料薄膜電容器也是音頻系統(tǒng)和一般電線電壓設(shè)備的主要電介質(zhì)——這個(gè)市場(chǎng)受到 COVID-19 居家趨勢(shì)和現(xiàn)代社會(huì)普遍存在的可再生能源趨勢(shì)的積極影響。
2021 年 8 月，電阻器市場(chǎng)交貨時(shí)間環(huán)比增加 5.8%。正如我們?cè)谥暗膱?bào)告中所述，電阻器的供應(yīng)鏈仍然受到釕等原材料價(jià)格大幅上漲以及氧化鋁基板和磁芯供應(yīng)的影響。
厚膜芯片電阻器——該產(chǎn)品類(lèi)別在 2021 年 8 月為所有芯片記錄了 30 周的交貨時(shí)間，因?yàn)獒懙墓?yīng)鏈問(wèn)題繼續(xù)困擾著該行業(yè)，同時(shí)馬來(lái)西亞和菲律賓的工廠“短期”停工。
厚膜電阻漿料中的活性成分釕的價(jià)格在 5 月大幅上漲至每金衡盎司 850 美元，并在 2021 年 8 月達(dá)到每盎司 725 美元。現(xiàn)在的價(jià)格是傳統(tǒng)價(jià)格（44 美元/盎司）的 20 倍) 并且對(duì)于厚膜片式電阻器、網(wǎng)絡(luò)和陣列制造商來(lái)說(shuō)仍然是一個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題。
國(guó)巨公司宣布，他們將在 9 月份將厚膜片式電阻器的價(jià)格降低 10% 至 15%，我們認(rèn)為這標(biāo)志著釕價(jià)格的預(yù)期下降。這很有可能是因?yàn)槠滏⒚媒饘兮Z的價(jià)格在 8 月份下跌。
薄膜電阻器——市場(chǎng)在 2021 年 8 月以及前幾個(gè)月的 7 月、6 月、5 月和 2021 年 4 月繼續(xù)顯示全面收緊，以應(yīng)對(duì)收緊的厚膜芯片市場(chǎng)?；阪嚭豌t材料的薄膜產(chǎn)品是釕厚膜芯片和釕厚膜材料價(jià)格波動(dòng)的替代品。然而，我們注意到，對(duì)于計(jì)算機(jī)和汽車(chē)市場(chǎng)中使用的 0603 和 0805 芯片，薄膜芯片的交貨期現(xiàn)在接近 40 周。
電阻網(wǎng)絡(luò)(Resistor Networks) + 交貨時(shí)間分析——電阻網(wǎng)絡(luò)在 8 月份的交貨時(shí)間出現(xiàn)高峰，繼 2021 年 7 月、6 月和 5 月的交貨時(shí)間增加之后。繼上月 SIP 網(wǎng)絡(luò)交貨期大幅上升之后，我們預(yù)計(jì)其他含釕網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品也將因釕價(jià)格大幅上漲而出現(xiàn)交貨期增加。
軸向和徑向引線電阻器– 2021 年 8 月，當(dāng)月對(duì)軸向和徑向引線電阻器產(chǎn)品的需求再次增加，并引發(fā)了對(duì)大流行導(dǎo)致亞洲工廠閑置的警鐘和擔(dān)憂(yōu)。氧化錫和電力線繞的交貨時(shí)間在 8 月與碳膜的交貨時(shí)間一起出現(xiàn)了異常長(zhǎng)的水平——這是菲律賓和馬來(lái)西亞工廠因大流行而閑置的直接結(jié)果，盡管這些事件是短暫的。
分立電感器需求在 2021 年 8 月再次大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)了 13.75%——繼 7 月和 6 月的飆升之后，這是一個(gè)巨大的增長(zhǎng)。馬來(lái)西亞和菲律賓的工廠受到大流行的影響，停產(chǎn)，導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷和交貨時(shí)間改變。
所有類(lèi)型的分立電感器的需求都在增加，這非常奇怪——在指數(shù)的生命周期內(nèi)從未發(fā)生過(guò)。
由于電感器用于通信終端市場(chǎng)，尤其是 5G 基站，因此對(duì)電感器的最新需求總體上仍然很高。我們認(rèn)為，基于日本和亞洲的主要資源，這些事件是短暫的。
